Le cabinet

20 ans d’expérience au service de votre patrimoine personnel ou professionnel.

Pourquoi l’indépendance ? Afin de pouvoir travailler avec liberté dans le choix des partenaires et des produits.

Réglementation et certification :

SD Gestion Privée est membre adhérent de l’ANACOFI - CIF. Son objectif est d'assurer la défense des intérêts de la profession, le développement du métier dans une logique d'indépendance et de relations interprofessionnelles et de constituer un label de référence, protecteur des épargnants.

SD Gestion Privée a le statut de Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant et Conseiller en Investissement Financier, ce qui nous permet d'exercer notre métier en toute légalité et en toute sécurité avec vous.

Notre fonctionnement, nos valeurs

Un patrimoine s'imagine, se crée, se développe et se transmet. Notre métier consiste à vous accompagner dans chacune des étapes de la création et la gestion de votre patrimoine.

Nous vous proposons des stratégies et solutions sur-mesure en nous appuyant sur notre expertise, notre indépendance et notre réseau de partenaires : établissements bancaires, compagnies d'assurances, promoteurs immobiliers, notaires, experts comptables, avocats, ... 

Nous nous positionnons comme un cabinet indépendant en gestion de patrimoine généraliste et structuré, composé de spécialistes.

Nos méthodes de travail sont le reflet de nos valeurs

• Transparence
• Confiance
• Compétence
• Proximité
• Réactivité
• Pérennité

Les étapes de notre fonctionnement

• La découverte, l’écoute
• L’analyse et le diagnostic
• La stratégie à mettre en place
• Le suivi, l'accompagnement

Nos domaines d'interventions

• Gestion du patrimoine du particulier (immobilier, placements financiers, art, crédit, ...)
• Gestion du patrimoine de l'entreprise (mobilier, immobilier, financier et humain, ...)
• Ingénierie patrimoniale (audits, aménagement civil, stratégies patrimoniales et d'optimisations, transmission d'entreprise, ...)